完美体育官网中国机制砂行业发展研究报告

　　完美体育官网中国机制砂行业发展研究报告中国机制砂行业发展研究报告 保利民爆产业基金管理有限公司 潘庆林 摘要 中国年产砂石骨料约200 亿吨，占全世界50% ，年产值 1 万多亿元完美体育官网，运输费3000 多亿元，是一个庞大的产业。 机制砂行业是砂石行业的子行业。随着环保政策趋于严 格，国家限制了天然河砂的开采，近年来，建筑用砂出现了 机制砂化的发展趋势。 2017 年以来，机制砂市场持续高位运行。预计，2020 年 我国的机制砂市场继续保持高位运行。 2019 年11 月，工业与信息化部等十部委联合发布了《关 于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原 〔2019 〕239 号），推进机制砂行业高质量健康发展。之后， 各地将陆续出台相应的配套实施方案，不排除部分省区将被 列为机制砂石高质量发展示范省区的可能性。到 2025 年， 我国或将实现年产 1000 万吨及以上的超大型机制砂石企业 产能占比达到 40% ，并涌现多家智能化、绿色化、质量高、 管理好的机制砂石骨干企业。预计，未来五年我国砂石行业 将出现一次大规模的兼并潮，不排除将涌现出多家砂石上市 企业的可能性。 目录 摘要 1 1 机制砂 3 1.1 机制砂的定义 3 1.2 机制砂的用途 3 1.3 机制砂的技术要求 3 1.3.1 粒径要求 3 1.3.2 颗粒级配 5 1.3.3 粒型要求 5 1.4 机制砂的原料 5 2 机制砂行业 5 3 中国砂石行业发展趋势 6 3.1 砂石行业概况 6 3.2 砂石行业发展趋势 7 3.2.1 绿色发展 7 3.2.2 高质量发展 8 3.2.3 集约发展 10 3.2.4 建设用砂机制砂化 12 4 砂石行业市场 13 4.1 全国市场容量 13 4.2 区域市场 15 4.3 骨料市场价格 17 5 砂石骨料行业重点企业 19 6 2020 年中国砂石市场预测21 6.1 基建增长空间大拉动砂石骨料市场需求21 6.2 疫情可能进一步推高砂石骨料市场22 6.3 2020 年我国机制砂市场前景23 1 机制砂 1.1 机制砂的定义 机制砂是建设用砂的一种。根据《建设用砂》 （GB/T14684-2017 ），机制砂是指经除土处理，由机械破碎、 筛分制成的粒径小于4.75mm 的岩石、矿山尾矿或者工业废 渣颗粒。但不包括软质、风化的颗粒，俗称人工砂。 1.2 机制砂的用途 砂石是混凝土组成材料中重要和用量最多的原材料，在 工程建设中，混凝土是使用量最大，使用范围最为广范的材 料，而砂和石又是制备混凝土时用量最多的原材料，占比达 到80%左右。可以说，哪里有建设，哪里就有砂石。 随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控 力度加大，机制砂替代天然砂成为混凝土生产必不可少的原 料。 机制砂的等级按其技能需求分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。 Ⅰ类砂适用于强度等级大于 C60 的混凝土; Ⅱ类砂适用于强 度等级C30—C60 及抗冻、抗渗或要求的混凝土;Ⅲ类砂 适用于强度等级小于C30 的混凝土与构筑砂浆。 1.3 机制砂的技术要求 1.3.1 粒径要求 机制砂的粒径在4.75-0.15mm 之间，对小于0.075mm 的 石粉有一定的比例限制。其粒级分为：4.75 、2.36 、1.18、0.60 、 0.30 、0.15。粒级更好要连续，且每一粒级要有一定的比例， 粒型尽好呈立方体，对针片状的含量也有一定的限制要求。 机制砂的规格按细度模数(Mx)分为粗、中、细、特细四 种： 粗砂的细度模数为：3.7-3.1 ，平均粒径为0.5mm 以上; 中砂的细度模数为：3.0-2.3 ，平均粒径为 0.5mm— 0.35mm ， 细沙的细度模数为：2.2-1.6 ，平均粒径为 0.35mm— 0.25mm; 特细沙的细度模数为：1.5-0.7 ，平均粒径为0.25mm 以 下; 细度模数越大，表示砂越粗;细度模数越小，表示砂越细。 1.3.2 颗粒级配 砂的颗粒级配是指砂子大小颗粒的搭配比例。如果是同 样粗细的砂，其之间的空隙更大;两种粒径的砂搭配起来，其 之间的空隙就有所减少;三种粒径的砂搭配，空隙更小。 砂子的空隙率取决于砂料各级粒径的搭配程度。级配好 的砂子，不仅可以节省水泥，还可以提高混凝土和砂浆的密 实度和强度。 1.3.3 粒型要求 矿山配置对破碎物料的颗粒要求是细，一般通常而言， 针片状的物料进入磨机反而更容易被磨碎。而建筑碎石的要 求正好相反，对针片状有严格的比例限制。其原因主要是由 于立方体颗粒带棱角，其棱角能够起到颗粒与颗粒之间相互 锁紧的作用。同时立方体颗粒比针片状颗粒和圆形颗粒附着 力更强，且占有更大的表面积。 1.4 机制砂的原料 机制砂的制砂原料通常用花岗岩、玄武岩、河卵石、鹅 卵石、安山岩、流纹岩、辉绿岩、闪长岩、砂岩、石灰岩等 品种。其制成的机制砂按岩石种类区分，有强度和用途的差 异。 2 机制砂行业 机制砂行业是砂石行业的子行业。砂石是建筑、道路、 桥梁、高铁、水利、水电、核电等基础设施建设用量最大、 不可替代、不可或缺的材料，与人类的生存和发展息息相关。 人类建设和改造世界，每年要消耗400 亿吨砂石骨料，是继 水（6000 亿吨）之后消耗最多的第二大自然资源。由于砂石 在自然灾害或战后建设中至关重要的作用，2015 年10 月22 日，美国众议院已通过了《国家关键战略矿物生产法案2015》， 将砂石列为关键战略资源。其他国家目前尚未提到如此高度。 3 中国砂石行业发展趋势 3.1 砂石行业概况 中国年产砂石骨料约200 亿吨，占全世界50% ，年产值 1 万多亿元，运输费3000 多亿元，是一个庞大的产业。 据自然资源部门统计，截止到2019 年3 月底，全国在 册砂石矿山总计18047 家，其中贵州、云南、湖南、四川与 山西五省份砂石矿山均超过1000 家，有待进一步整合。 3.2 砂石行业发展趋势 从 1949 年到2010 年的61 年间，中国的砂石骨料直接 采集天然资源，是传统粗放式的产业。自2010 年国土部发布 《建设绿色矿山工作的指导意见》，2011 年国务院发布《工 业转型升级规划2011—2015 年》，砂石骨料行业开启了绿色 发展和工业化生产的新征程，砂石行业发展呈现出以下趋势 特点。 3.2.1 绿色发展 近年来，随着生态文明建设的不断深入，国家有关部委 陆续发布相关文件引导砂石行业走向绿色发展。近年来，自 然资源部发布《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZT 0316-2018 ） 行业标准，工业和信息化部等十部委出台了《关于推进机制 砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019 〕239 号），中国砂石协会发布《砂石骨料绿色生产与运输评价技术 标准》（T/CBMF-39/T/CAATB002-2018 ），引导砂石开采走上 绿色发展道路。 在一系列政策指引下，企业高度重视保护环境，普遍采 用粉尘收集，对废水进行回收处理并循环使用，降低爆破和 生产过程中的噪声。对开采后的矿山进行复绿和生态恢复。 有些企业已建成“绿色矿山”和“和谐矿区” ，与矿区周边居民 形成利益共享机制。 尾矿、废石综合利用和废弃矿山生态环境修复企业有几 十家，已形成政府给政策、企业出资综合治理，建设生态林 业、生态农业、生态公园等的新模式。 砂石骨料和破碎装备企业走在建筑废弃混凝土、道路废 弃沥青混凝土、尾矿废石综合利用的前列，研发了多项关键 技术和装备，有些技术与装备已达到世界领先水平。目前固 废资源化利用企业有 100 多家，已能生产再生透水砖、再生 透水混凝土、再生砌块、再生混凝土等多种产品，并在多个 领域应用，逐渐形成材料循环使用的新模式。 3.2.2 高质量发展 《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的指 导思想就是，要牢固树立和践行新发展理念，以供给侧结构 性改革为主线，以质量和效益为中心，着力加强统筹布局， 提升优质砂石供给能力，着力加强技术创新，提升产品质量 保障能力，着力实施智能化改造，利用先进适用技术改变行 业面貌，着力推动联合重组，优化产业结构，不断提高绿色 发展和本质安全水平，实现产业现代化、集约化、规模化、 标准化、生态化，引导机制砂石行业高质量发展。 到 2025 年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体 系，产品质量符合GB/T 14684 《建设用砂》等有关要求，以 I 类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000 万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40% ，利用 尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公 转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿 山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于 10 吨 标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于 13 吨标煤，水耗达 到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T 0316 《砂石行业 绿色矿山建设规范》。培育100 家以上智能化、绿色化、质量 高、管理好的企业。 在市场和政策的引导下，从科研、设计到装备制造和施 工服务，新兴的砂石行业工业体系已经形成，对机制砂石三 大属性 （即：物理属性——形状、表面、级配、吸水性、力 学性能等，化学属性—— 化学组成、活性等；工艺属性—— 流动性、施工性等）的研究已经有了有一些成果，部分省市 发布了机制砂标准，砂石骨料装备制造的设计绿色化，工艺 材料绿色化，制造工艺绿色化，产品包装绿色化，处理回收 绿色化等得到快速发展，高效节能环保装备、皮带管廊输送、 皮带输送物料势能发电等的应用越来越广泛，废弃矿山生态 环境修复，尾矿、废石、建筑固废资源再生利用及其再生产 品应用越来越多。 中国规模以上的砂石骨料装备制造企业有 3000 多家， 其他国家进入中国的有近20 家。近年来，中国破碎筛分装备 取得了长足的发展，现已能制造规格品种齐全的系列产品， 很多装备已达到国际先进水平。中国破碎装备的快速发展， 在各国的基础设施建设中应用越来越多。目前已出口到巴基 斯坦、纳米比亚、文莱、马来西亚、印尼、老挝、蒙古、哈 萨克斯坦、塔吉克斯坦、尼日利亚、科特迪瓦、印度等国。 3.2.3 集约发展 行业标准的提高，推动和加快了砂石行业结构调整，分 散开采格局被打破，开采秩序正在重建；大型资本和国有大 企业正在进入，中小企业兼并重组或合作的步伐加快，企业 逐步大型化，产业集中度进一步提高。 据中国砂石协会统计，2013 年，全国规模以上的企业 56000 多家。为了保护资源、保护环境，各地政府陆续出台 政策，不断关闭和淘汰落后的砂石企业，到2018 年底减少到 18000 多家。目前全国已建成了300 多家集矿山开采、加工、 储运的高度集成化、自动化完美体育官网、规模化的现代化企业，有的企 业已达到国际领先水平，能够生产各种级配、各种性能和质 量要求的砂石骨料；有的企业延伸产业链，已形成集矿山开 采、砂石骨料制造、混凝土搅拌站、物流和树木种植等于一 体的企业集团。 在地方政府的推动下，区域内砂石企业通过兼并重组、 区域集中、共同经营等多种方式，提高区域砂石开发规模化、 集约化、现代化水平。近些年，新建及拟建的砂石项目产能 持续升高，多在 500 万t/a 以上，千万吨级的砂石开发项目 也不断出现，如中电建池州在建7000 万t/a 生产基地项目、 福建宁德三都澳港矿一体化兼固废协同拟规划 1.28 亿t/a 砂 石基地项目、日昌升九江都昌县、星子县合计1.2 亿t/a 砂石 骨料项目等。当前，大型企业集团已逐渐认识到占领优势资 源的重要性，争相布局现代化、规模化砂石开发项目，将快 速提升行业集中度。 一些大型的陆运和水运砂石集散中心正在建设，湖北省 黄石市正在打造棋盘洲港区黄颡口砂石集并中心和阳新港 区富池砂石集并中心两个砂石集并中心，年设计吞吐量近 3000 万吨；武汉市规划建设7 个长期砂石集散中心和 10 个 临时砂石集散中心；江西省拆除84 处非常码头，在长江和鄱 阳湖水域加快建设砂石集运中心，九江市规划建设4 个3000 吨级泊位的砂石集散中心；2019 年，交通部和国家发改委将 联合推进长江砂石集散中心码头建设，安徽池州、芜湖，重 庆潼南、湖南常德、益阳、株州都把砂石集运中心建设作为 重点项目推进。 3.2.4 建设用砂机制砂化 1、机制砂与天然砂 由于天然砂石是一种地方性材料，受资源分布和运输的 限制。从20 世纪60 年代起，水电系统的土木建设工程就开 始就地取材，进行机制砂石生产和应用的研究，并开始在工 程上使用，着名的水电工程如三峡、小浪底等都是人工砂石 建设，至今已有50 多年的历史完美体育官网。年产量最大的生产线 万吨/年。 与天然砂相比，机制砂原料充足，只要有适合做机制砂 石头的地方就可以生产机制砂，城市建筑废料和矿山尾矿也 可开发成机制砂原料，相对于河砂，使用高品质的机制砂能 更好地控制建筑质量。稳定而低廉的价格是机制砂最大的优 势。 经过多年的生产实践和技术探索，机制砂企业已经克服 了以前机制砂产品颗粒形貌不好，多棱角，针片状颗粒较多， 石粉含量不可控制的缺点，生产出有较高的表面能和亲水性； 有完整的级配，有小于75μm 石粉的微级配；有多种的矿物 成分可选择；颗粒级配稳定、可调整；粒形可改善的机制砂， 用户通过调整机制砂的砂率、矿物掺和料掺量、外加剂的用 量，以及合理利用机制砂中的石粉，可以配制出工作性优良 的机制砂混凝土。 实践证明，符合技术要求的机制砂混凝土的轴心抗压强 度、静弹性模量、抗渗、抗冻性、碳化钢筋锈蚀性、收缩、 徐变等力学和长期耐久性能均等于或略高于同类天然砂混 凝土，机制砂特别适于配制高强度混凝土和高性能混凝土。 2 、机制砂化发展趋势 我国砂石骨料发展历经了三个阶段：1949 年～1977 年 的起步阶段时砂石骨料需求量少、供应充足、自然储量充足、 发展缓慢、自然砂石为主；1978 年～2010 年的发展阶段需求 量大、供应充足、自然储量不足、发展快速、自然砂石为主、 机制砂和副产品骨料出现；20 11 年至今则进入转型阶段，表 现出了需求量大、供应吃紧、自然储量殆尽、持续增长、机 制砂石为主等特征。我国砂石用量从 1981 年的不足 5 亿吨 发展到2013 年的120 多亿吨，年产销量增长了20 多倍，近 年来由于中国经济放缓，对砂石需求增长有所放缓，但是砂 石的结构在逐渐由“ 以河砂为主，机制砂为辅” 向相反的方向 转变。 4 砂石行业市场 4.1 全国市场容量 近年来，在基建和房地产投资拉动下，国内混凝土需求 量很大。全国混凝土的产量在2015-2017 年间却呈现出稳步 上升的趋势，仅2018 年稍有回落。2019 年，全国商品混凝 土产量达到25.5 亿方。 作为混凝土产品的主要原料，砂石与混凝土产量保持了 一致的增长趋势。当前，我国砂石骨料仍处于产需两旺的阶 段，可以预期，在可预见的未来一段时间内，砂石产量或都 将处于高位运行。 受环保督察影响，2018 年部分砂石企业关停，当年的砂 石产量曾出现显著下降；2019 年国内的砂石产量有所回升， 或将维持在188 亿吨左右。 4.2 区域市场 1、2019 年分省骨料需求情况 2019 年，从各地具体需求量来看，区域需求差异巨大， 年需求量在10 亿吨以上的省份有广东、江苏、山东、安徽、 浙江及四川，其中广东与江苏省或仍位居需求榜单前两位； 伴随着经济发展需要以及基础建设力度的加强，浙江省骨料 需求量预计或首次突破 10 亿吨大关。年骨料需求量超过 5 亿吨的地区还有：河南、湖北、云南、湖南、河北、广西、 福建、贵州、江西、陕西及重庆。 2 、热点板块骨料需求 从骨料需求热点板块来看，2019 年，以泛长三角集群为 首的七大板块集聚了中国骨料市场消费总量的71% ，骨料需 求量达 134.9 亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显， 其中长江沿线% 。 据不完全统计，2019 年仅国家发改委就批复了各类铁 路、轨道交通及机场等建设项目 26 个，投资金额总计逾万 亿。从地域分布来看，2019 年国家批复项目主要集中在华中 和西北地区。 3 、2019 -2020 年重大项目将拉动骨料市场需求 在 2019 年 12 月国务院新闻办公室举行交通运输高质 量发展成效有关情况新闻发布会上，交通运输部负责人透露： 2019 年，全国预计完成交通固定资产投资32135 亿元左右， 新改（扩）建公路 33 万公里，新增及改善高等级航道 385 公里，新增铁路营业里程 8000 公里，新颁证民用运输机场 5 个。2020 年，交通运输行业主要的预期目标是：完成铁路 投资8000 亿元左右，公路水路投资1.8 万亿元左右，民航投 资力争达到900 亿元。这些重大项目的实施将进一步拉动砂 石骨料市场的需求增长。 4.3 骨料市场价格 截止到2019 年12 月，在8 个纳入监测的代表省份中， 碎石价格均有不同程度的上涨，其中价格最高的是浙江省， 碎石离岸价格已突破100 元/ 吨；其次是江苏省，该省2019 年底的碎石离岸价格也达到 94 元/ 吨左右；价格最低的是 辽宁省，仅有45 元/ 吨，其离岸价格尚不及江苏地区的一半。 在 6 个纳入监测的代表城市中，上海砂石价格最高， 2019 年12 月的该城市的砂石离岸价格为107 元/ 吨；价格 较高的城市还包括咸阳（西安）和枣庄地区，两地虽均有砂 石资源分布，但受政府资源管控及环保因素等方面影响，供 应结构呈现进一步恶化的趋势，两地砂石离岸价格目前已达 90 元/ 吨左右。 从地区分布来看，东南沿海地区砂石价格普遍高于中西 部地区。但个别地区仍存在较为严重的供需短缺情况，例如 陕西省，受秦岭地区环保整治的影响，西安已无砂石矿山， 供需紧张，价格上涨并维持高位运行；浙江省受环境保护及 亚运配套基础设施建设两方面影响，供需矛盾进一步突出， 预计2020 年该省份砂石价格将继续上涨。 5 砂石骨料行业重点企业 据砂石骨料网数据中心不完全统计，截止到2018 年末， 中国水泥熟料产能 50 强企业集团至少已有 23 家水泥企业 集团涉足骨料生产，接近半数。据统计，目前国内骨料产能 最高的企业集团为中国建材集团，截止到 2018 年底，中建 材设计产能为6000 万吨/ 年，中建材还计划2 年内将砂石 骨料产能扩充至3 亿吨/ 年，成为世界第一大骨料产品供应 商。 随着骨料价格的一路走高，越来越多的上市公司涉足砂 石骨料业务。据砂石骨料网数据中心的不完全统计：2013 年， 大规模生产骨料的上市企业还只有三家；到 2019 年，国内 涉足骨料生产的上市企业数量已有12 家之多。 上市公司公开披露的财务数据显示，截止到2018 年底， 国内上市水泥企业中，骨料板块毛

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